Ao chegar em Viena, Elisabeth é recebida por Franz Joseph, que demonstra sincera alegria com seu retorno. Logo em seguida, a grã-duquesa russa, Maria Pavlovna visita a família imperial. No entanto, devido à uma doença no pulmão, ela logo se vê obrigada a se recuperar na Itália. Na presença de Sissi, ela conta as experiências…